Tập đoàn Vingroup (mã cổ phiếu VIC - sàn HoSE) vừa bất ngờ thông báo sẽ phát hành 5 lô trái phiếu ra công chúng với tổng trị giá 10.000 tỷ đồng.
Động thái bất ngờ này diễn ra khi Vingroup mới đây công bố nhiều thông tin tích cực, từ báo cáo tài chính báo lãi kỷ lục gần 8.000 tỷ đồng, tăng 128% so với cùng kỳ 2022 đến lễ khởi công xây dựng nhà máy xe điện trị giá 4 tỷ USD tại Bắc Carolina, Hoa Kỳ. Cổ phiếu họ Vingroup tăng tím trần, kéo theo khối tài sản của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng đột biến.
Đối với lô trái phiếu mới này, hình thức phát hành ra công chúng có các điều kiện chặt chẽ hơn so với phát hành riêng lẻ.
Số tiền 10.000 tỷ đồng được Tập đoàn Vingroup (VIC) cho biết gồm 6.000 tỷ là kỳ hạn 36 tháng và 4.000 tỷ đồng kỳ hạn 24 tháng.
Giá bán sẽ là 100.000 đồng/trái phiếu. Tổ chức đứng ra phát hành số trái phiếu là CTCP Chứng khoán SSI.
Được biết, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp với Vingroup.
Vingroup cho biết, nhà đầu tư cá nhân khi tham gia phải đăng ký mua tối thiểu 500 trái phiếu, tương đương 50 triệu đồng. Nhà đầu tư tổ chức phải mua tối thiểu 5.000 trái phiếu, tương ứng 500 triệu đồng theo mệnh giá.
Cụ thể, ba lô trái phiếu VICH2326001, VICH2326002 và VICH2326003 sẽ có kỳ hạn là 36 tháng. Lãi suất của 2 kỳ tính lãi đầu tiên sẽ cố định ở mức 15%/năm. Từ kỳ thứ ba trở đi lãi suất sẽ bằng tổng của 4,5% và lãi suất tham chiếu. Ngày phát hành dự kiến là 14/9.
Trong khi đó, hai lô trái phiếu VICH2326004 và VICH2326005 sẽ có kỳ hạn ngắn hơn là 24 tháng. Lãi suất của 2 kỳ tính lãi đầu tiên sẽ cố định ở mức 14,5%/năm.
Từ kỳ thứ ba trở đi lãi suất sẽ bằng tổng của 4% và lãi suất tham chiếu. Nhà đầu tư cá nhân sẽ phải đăng ký mua tối thiểu 500 đơn vị, còn nhà đầu tư tổ chức là 5.000 đơn vị. Ngày phát hành dự kiến là 31/8.
Lý do Vingroup phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu cũng được doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nêu rõ.
Cụ thể, theo Vingroup, mục đích phát hành này để cho VinFast - công ty thành viên phụ trách mảng sản xuất của tập đoàn - vay đầu tư dự án sản xuất ô tô tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng.
Theo báo cáo tài chính mà Vingroup vừa công bố, đến cuối quý 2, tổng tài sản Vingroup đạt gần 608.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối quý 2.
Ba tháng gần nhất, Vingroup đã huy động và giải ngân hơn 22.400 tỷ đồng, bao gồm các khoản vay hợp vốn tổng cộng 430 triệu USD từ thị trường vốn quốc tế và thanh toán 20.000 tỷ đồng các khoản nợ đến hạn trong kỳ.
Hai quý đầu năm 2023, Vingroup ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, gồm cả doanh thu chuyển nhượng bất động sản ghi nhận vào thu nhập tài chính, đạt 102.530 tỷ đồng, gấp hơn hai lần cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ bàn giao các bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2.
Các lĩnh vực khác đáng chú ý của Vingroup đóng góp vào thành công chung là kinh doanh bất động sản đầu tư, dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí và sản xuất đều tăng trưởng.
Trong đó, doanh thu mảng sản xuất 6 tháng đầu năm tăng 55% nhờ doanh số xe điện tăng mạnh, gấp 5 lần cùng kỳ.
Cũng theo báo cáo tài chính của VIC, lợi nhuận trước thuế hợp nhất nửa đầu năm của Vingroup đạt 7.936 tỷ đồng, gấp hơn hai lần cùng kỳ 2022 và là mức cao nhất từ khi Vingroup niêm yết trên sàn chứng khoán.
